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财报鲜读|格力地产:上半年营收26.68亿元,现金流首次回正

2019-09-18 16:28:05
中金:维持龙源电力“推荐”评级 目标价8.65元中金发布研究报告称,5月龙源电力共实现发电量4142吉瓦时,环比下降12%,同比下降1%。中金维持其盈利预测不变。维持“增持”评级,目标价自10元上调至11.8元。中金:维持吉利“买入”评级 目标价31.2元中金发表的报告称,吉利公布五月份售出12.31万辆乘用车,同比上升61%,按月则跌4.5%,今年以来其销量为63.82万辆,同比上升44%,并已

「澳门现金贵宾会网址」最被看好十大港股:中金维持吉利买入目标价31.2元

澳门现金贵宾会网址,中金:维持龙源电力(00916)“推荐”评级 目标价8.65元

中金发布研究报告称,5月龙源电力(00916)共实现发电量4142吉瓦时,环比下降12%,同比下降1%。其中风电实现发电量3287吉瓦时,环比下降17%,同比增长0.2%;火电实现发电量809吉瓦时,环比增长15%,同比下降2%。 2018年前5个月,龙源电力实现总发电量22430吉瓦时,同比增长14%。其中风电贡献18025吉瓦时,同比增长22%。报告中称,基于该行的测算结果,龙源电力5月份的风电平均利用小时为179小时,同比下降5%,是2018年首个同比下滑的月份。主要受到华北及东北地区5月较差的风资源情况所影响。

中金表示,5月龙源电力的风电限电率从去年同期的10.6%降至6.7%,同比下降3.9个百分点。在总发电量同比下降的情境下,限电率继续改善主要归功于电网的积极消纳。基于该行的测算,5月风速同比下降导致风电利用小时下降达20小时,而限电改善则带来了10个小时的利用小时提升,部分抵消了风资源的影响。该行考虑到年初至今龙源电力的发电量进度符合该行的预期。中金维持其盈利预测不变。维持“推荐”评级和目标价8.65元。

花旗:维持通达(00698)“买入”评级 目标价2.4元

花旗发表报告表示,通达(00698)发盈喜,预计今年上半年纯利较2017年同期将取得约40%至50%的增幅,至4.07亿至4.36亿元,该行称盈喜指引较预期高逾5%,主要是受惠于内地智能手机订单复苏,以及来自苹果公司的防水部件订单所贡献,维持其“买入”评级及目标价2.4元。

据通达管理层早前参与该行在台北所举行投资者会议,相信小米今年会成为通达最大客户,主要受红米系列及旗舰机如小米8等所带动,而通达管理层设定今年小米付运增长目标约30%,而华为订单预期也可取得双位数付运增长。

小摩:升周大福(01929)目标价至11.8元 评级“增持”

小摩发表报告称,周大福(01929)持续经营业务营运溢利同比增长15%至57亿元,较该行预期高3%,纯利符该行预期,但稍低于市场预期。惊喜位为再次派发特别息,但一次性拨备拖累下半年香港业务毛利率15个点子。预期周大福本财年收入同比增长7%,营运毛利率提升70个点子,同时营运盈利增长15%;受惠税率正常化,预计纯利增长23%。

该行重申对周大福今年收入复苏及毛利率提升的预期,主要由于产品组合改善及存货正常化。维持“增持”评级,目标价自10元上调至11.8元。

大和:升中信证券(06030)目标价至26元 评级“买入”

大和发表报告,将中信证券(06030)目标价由25元上调4%至26元,投资评级维持“买入”。大和表示,中信证券公布来自母公司和资产管理(AM)业务2018年首5个月纯利同比增长30%,而H股同业则为同比下降2%至20%。该行将中信证券强劲表现归因于其在经纪,投资和资产管理业务方面的竞争优势。随着中国证监会议程上的改革举措,以及传统业务面临如费用压力,融资成本以及监管套利空间不足等问题,该行预计行业整合将有利于作为领先企业的中信证券。

该行重申中信证券评级及上调目标价,考虑因素包括中信证券受益于内地存托凭证(CDR)等因素,从而获得更高的股权承销费和市场份额,平均每日成交额(ADT)假设由5800亿元人民币下调至5200亿元人民币等,预测2018-2019年中信证券纯利分别为138.92亿元人民币及163.47亿元人民币。

小摩:升潍柴动力(02338)目标价至13元 评级“增持”

小摩发表研究报告,称潍柴动力(02338)5月份挖掘机及重型货车销售胜预期,主要由建筑活动及替换需求带动。报告中称,由于年初至今销售增长强劲及新法规将出台,该行将行业2018年重型货车销售预期由早前的同比下跌15%,上调至同比持平。而挖掘机销售预测则暂时维持不变。

小摩上调潍柴2018及2019年盈利预测约4%,以反映今年首季表现强劲及上调重型货车销售预期的因素,该行将潍柴目标价由11.9元升至13元,并称该股属建筑机器及货车行业首选,评级“增持”。该行也给予中联重科(01157)“增持”评级。

花旗:首予融信中国(03301)“买入”评级 目标价19.80元 预计未来增长强劲

知名国际投行花旗首次覆盖融信中国(03301),予“买入”评级,目标价为19.80港元,高出当前股价84%。认为市场低估是投资良机,预计公司未来增长强劲,公司当前股价相对花旗给予的目标价而言非常具有吸引力。

紧接海通国际、巴克莱之后,融信本次再获得大型投行的首次覆盖。各大投资机构纷纷看好公司的未来发展及予以正面评价。花旗估计:融信2018年全年销售目标1200亿人民币;销售/利润率强劲;将首次公布全年股息。

中金:维持吉利(00175)“买入”评级 目标价31.2元

中金发表的报告称,吉利(00175)公布五月份售出12.31万辆乘用车,同比上升61%,按月则跌4.5%,今年以来其销量为63.82万辆,同比上升44%,并已完成其2018目标的40%。该行认为,五月份升势主要受低基数效应带动,而远景系列贡献也突出,今年以来贡献销量的34%,而X3五月份销量达1.11万辆,连续七个月销量逾1万辆,该行预期六月份远景SUV改版可增加系列的竞争力。此外旗下的领克01销量继续向好,五月份售出9234辆,按月升2%。

随着吉利宣布正式推博瑞GE插电式混合动力车(PHEV)及轻度混合动力车(MHEV),网上预订已达4000辆,PHEV车款价格介于16.68万至19.98万元人民币,与其他新能源轿车比较价格具竞争力,相信博瑞GE的PHEV车款可改变新能源车的竞争环境。另外公司计划即将推出帝豪GSe电动SUV及领克02,并在六月底预售领克01的PHEV,相信可进一步丰富公司的新能源车产品组合,带来强劲的销售势头。该行维持对其2018及19年的盈利预测,维持“买入”评级,目标价31.2元。

花旗:升申洲国际(02313)目标价至110元 评级“买入”

花旗报告中称,申洲国际(02313)2017年收入增长加快至31%(2013-16年为7.6%至30.3%),归因于主要客户意识到,对比其核心欧美市场,中国市场增长最快,从而抢占中国市场份额。集团四大客户包括Nike、Adidas、Uniqlo及Puma,去年来自中国的收入占比分别为12%、19%、14%及22%,收入贡献加大。

报告中称,由于集团在中国市场的规模最大,申洲可争取更多采购量,可缩短交货予外国客户的时间。因此,该行上调2019-20年集团盈测3%至4%,反映预期收入增长加快,认为集团仍是亚洲服装和鞋类行业的首选。目标价由98元升至110元,重申“买入”评级。

美银美林:重申汇控(00005)“买入”评级 目标价88.5元

美银美林发表研究报告,称汇丰控股将于下周一(11日)举行策略日。英伦银行正采用压测以提升银行业整体资本水平。美银美林预测,该压测为包括汇控在内的银行,带来一级资本充足率(CET1)额外160点子的需要,报告预计汇控上调CET1目标水平,由介于12%至13%,升至介于13%至13.5%。

报告中称,汇控首季CET1取得14.5%,并称该行重申其51美仙派息目标,美银美林预测,该分派自2020年初起开始增长。该行重申予汇控“买入”评级,目标价88.5元。汇丰控股今日收盘价为77.25元。

高盛:维持香格里拉(00069)“买入”评级 目标价22元

高盛发表报告称,香格里拉(00069)今年至今每间房间收入同比有双位数增长,去年升幅为5%,高盛预计今年每个房间收入增长以美元计升幅达11%。

另外,报告中称,去年集团经营103间酒店,其中集团持有股权占83间,其余20间由第三方管理,高盛维持香格里拉“买入”投资评级,目标价22元。香格里拉今日收盘价为17.4元。

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